Согласно данным Розничного Аудита ГЛС в Казахстане™, по итогам
2010г. розничный рынок ГЛС страны в натуральном выражении увеличился на
18% и составил 472,335 млн. упаковок. В денежном выражении (без учета
ДЛО) рынок страны по сравнению с прошлым годом вырос на 29% и в
казахских тенге, и в долларах. В оптовых ценах он достиг 112,277 млрд.
тенге (762,011млн. долл.), в розничных – 137,177 млрд. тенге (931,017
млн. долл.) (рис.1). Средняя стоимость упаковки в розничных ценах была
равна 1,97 долл., тогда как в 2009г. - 1,82 долл. По итогам 2010г.
уровень потребления ГЛС на душу населения составил 57,99 долл. (в 2009г.
– 46,07 долл.).
Подавляющее большинство проданных в аптеках Казахстана ГЛС было
произведено в Германии (18,7%), однако в сравнении с показателями
предыдущего года их доля сократилась на 0,6 п.п. Препараты из Индии,
США, Франции и России аккумулируют по 6% рынка. На долю ГЛС местного
производства приходится 5% аптечного рынка страны.
По итогам 2010г. на аптечном рынке Казахстана четыре
представителя Топ-10 ведущих производителей сохранили свои позиции
неизменными (табл.1). Это тройка лидеров: нераспознанные компании,
Novartis (+24%) и Sanofi-Aventis (+31%), а также занимающая 6 место
компания Berlin-Chemie (+16%). Три производителя продемонстрировали
рейтинговый прогресс. На строку вверх, на 4 и 10 места соответственно,
поднялись Nycomed (+31%) и Servier/Egis (+35%). При этом они потеснили
на позицию вниз компании Bayer (+21%) и Ratiopharm (+26%), которые
заняли 5 и 11 места. С девятого на седьмое место поднялся самый
динамичный представитель рейтинга GlaxoSmithKline (+41%), сместив на
строку вниз Gedeon Richter (+9%) и Solvay Pharmaceuticals (+13%).
Суммарная доля, аккумулируемая десятью ведущими компаниями, сократилась
на 3 п.п. и составила 43,2%.
Не изменилась по составу четверка препаратов - лидеров продаж в
аптеках Казахстана, хотя в ней произошла перестановка (табл.2).
По-прежнему возглавляет рейтинг противовирусный Арбидол (+27%). На
вторую строчку поднялся гепатопротектор Эссенциале Н (+34%), тогда как
менее динамичное средство для нормализации микрофлоры кишечника Линекс
(+3%) опустилось на 3 позицию. Замыкает четверку ТераФлю от гриппа и
простуды (+15%). На пятую и шестую строчки поднялись Цефазолин (+42%) и
Сумамед (+27%), потеснив Мезим форте и Дюфастон (по +12% у обоих) на две
позиции вниз. Две нижние строки Топ-10 заняли препараты, впервые в него
вошедшие. Это препарат интерферона Виферон (+59%) и НПВС Кетонал
(+36%), поднявшиеся с 17 и 12 мест на 9 и 10 строчки соответственно. Как
и в предыдущем рейтинге, сводная доля «десятки» сократилась, однако не
столь значительно - с 8,2% до 8,0%.
В Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований неизменными
остались первые пять позиций (табл. 3). Наибольшая доля приходится на
препараты нераспознанного состава. Наименование Панкреатин (+23%),
комбинация Поливитамин+Мультиминерал (+32%), а также МНН Амброксол
(+31%) и Диклофенак (+20%) удерживают за собой со 2 по 5 места
включительно, хотя первый и последний незначительно сократили долевое
присутствие из-за отставания динамики продаж. Наименование
Ксилометазолин (+23%) также сохранило за собой занятое ранее 8 место.
Среди оставшихся четырех представителей лишь один – Флуконазол (+25%),
занял более низкую позицию. В тоже время Азитромицин (+31%) и
фосфолипиды (+34%) поднялись на строку вверх, на 6 и 9 места, а
комбинация Амоксициллин+Клавулановая кислота (+51%) переместилась с 13
на 10 место.
В Топ-10 ведущих АТС групп также появился один новый
представитель (табл.4). С 11 на 10 место поднялась группа A05 Препараты
для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей, продажи которой
выросли на треть. Более высокими темпами развивались рынки трех групп.
Это J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+36%),
которые сохранили и упрочили свое лидерство, а также группы A11
Витамины (+42%) и R01 Назальные препараты (+44%). Эти два представителя
поднялись на две позиции вверх, на 4 и 7 места соответственно, потеснив
четыре группы (M01, G03, L03 и G04) на строку вниз. Группы N02
Анальгетики (+13%) и R05 Препараты для устранения симптомов простуды и
кашля (+30%) по-прежнему занимают 2 и 3 позиции Топ-10. Неизменной
осталась и итоговая доля «десятки», которая составляет 45,1%.
Заключение. Розничный рынок Казахстана по итогам 2010г.
увеличился на 28% в национальной валюте и в долларовом эквиваленте, и
составил 931,017 млн. долл. (137,2 млрд. тенге). Отметим, что темпы
роста увеличились в сравнении с 2009 г. (+18% - в тенге и -4% - в
долларах). В натуральных показателях рынок также продемонстрировал
выраженную позитивную динамику (+18%), тогда как в прошлом году он
сократился на 7%. По итогам года средняя стоимость упаковки немного
увеличилась (1,97 долл. против 1,82 долл. – в 2009г.), тогда как средний
уровень потребления ГЛС жителями страны вырос заметно (57,99 долл.
против 46,07 долл. - в 2009г.). Однако в сравнении с аналогичными
показателями по России, и средние расходы населения на лекарства, и
средняя стоимость упаковки в Казахстане заметно ниже.
|