Госпитальный рынок Казахстана: итоги первого полугодия 2010г.
Согласно данным Аудита больничных закупок в Казахстане™, по итогам
девяти месяцев 2010г. госпитальный рынок страны в натуральном выражении
не изменился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил
40,464 млн. упаковок. В денежном выражении рынок сократился на 4% в
казахских тенге, и на 3% - в долларах. В оптовых ценах объем рынка
составил 82,870 млн. долл. (12,200 млрд. тенге) (рис.1). Средняя
стоимость упаковки госпитального препарата была равна 2,05 долл., годом
ранее - 2,11 долл.
Продемонстрированная госпитальным рынком Казахстана отрицательная
динамика отразилась и в рейтинге ведущих производителей – у четырех его
представителей закупки сократились (табл.1). Это компании Nycomed (-20% ), Berlin-Chemie/Menarini Pharma (-1%), GlaxoSmithKline (-36%) и Bayer
(-21%). При этом три из них опустились на более низкие 3, 7 и 10 места
соответственно, а компании Berlin-Chemie/Menarini Pharma удалось
подняться на позицию вверх, на 6 строчку. У остальных производителей
динамика была позитивной. Наиболее выраженный рост закупок отмечен у
новых представителей рейтинга – Teva (+33%) и F. Hoffmann-La
Roche (+67%), которые поднялись с 12 и 15 мест на 8 и 9 соответственно.
Лидером рейтинга стал местный производитель Химфарм (17%,)
долевое присутствие которого расширилось более чем на 2 п.п. и составило
13% рынка страны. Увеличилась и суммарная доля десяти ведущих
производителей, достигшая 58,5%.
В Топ-10 ведущих торговых наименований появилось три новых препарата
(табл.2). Наиболее заметный рейтинговый прогресс продемонстрировали
противоопухолевый препарат Таксотер и стимулятор гемопоэза Эпрекс,
закупки которых выросли в 8 и 4 раза соответственно. При этом первый
поднялся с 49 на 1 место, а второй – с 51 на 7. С семнадцатой на седьмую
позицию благодаря росту закупок в 2 раза переместился нейролептик Инвега. Оставшиеся представители Топ-10 сократили свои закупки и опустились на более низкие позиции. Исключение составил только Куросурф (+9%), благодаря позитивной динамике сохранивший за собой 3 строчку рейтинга.
В рейтинге ведущих МНН и группировочных наименований также появились новые представители (табл. 3). Их три: Доцетаксел, закупки которого вслед за соответствующим препаратом Таксотер выросли в 8 раз, а также Палиперидон и Меропенем,
продемонстрировавшие двукратный рост закупок. Эти наименования заняли
2, 9 и 10 места соответственно. Еще один представитель Топ-10
продемонстрировал рейтинговый прогресс: с 9 на 6 место несмотря на
отрицательную динамику поднялся Гидроксиэтилкрахмал (-3%).
Отметим, что как и в предыдущем рейтинге, большинство представителей
анализируемого Топ-10 сократили объемы закупок. Исключение составили
упомянутые выше «новички» и сохраняющий 3 позицию Порактант альфа (+9%).
Половина представителей рейтинга ведущих АТС групп продемонстрировала
позитивную динамику и рейтинговый прогресс (табл.4). Это группы L01,
N05, B01, R07 и B03, которые заняли с 3 по 5, а также 8 и 9 места
соответственно. При этом последняя - B03 Стимуляторы гемопоэза (+89%),
стала единственным новым представителем Топ-10.
Остальные пять групп сократили закупки, в том числе и возглавляющие
рейтинг J01 Антибактериальные препараты для системного использования
(-11%) и B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (-17%). Хотя
вследствие отрицательной динамики обе эти группы сократили долевое
присутствие, их доли продолжают оставаться очень высокими – 19% и 10%
соответственно, что позволяет им сохранять лидерство на госпитальном
рынке. Отметим, что итоговые доли всех четырех анализируемых рейтингов
заметно расширились. Доля, аккумулируемая десятью ведущими фармгруппами,
увеличилась на 0,6 п.п. и составила 64,2%.
Заключение. В отличие от итогов полугодия, когда госпитальный рынок
Казахстана продемонстрировал позитивную динамику в натуральном
выражении (+2%), по итогам 9 месяцев динамика рынка была нулевой. В
денежном выражении произошло его сокращение – на 4% в тенге и на 3% в
долларах. Объем его составил 82,870 млн. долл. (12,200 млрд. тенге)
(рис.1). Средняя стоимость упаковки госпитального препарата была равна
2,05 долл., годом ранее - 2,11 долл. Отметим, что госпитальный рынок
страны претерпел заметные структурные изменения, на нем появились новые
игроки. Однако тенденция роста концентрации госпитального рынка
сохранилась.