По итогам I полугодия 2009 г. объем российского фармацевтического рынка составил 220,3 млрд. руб. в ценах конечного потребления, что на 15,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В долларовом эквиваленте объемы реализации сократились на 16,8%. Объемы продаж в натуральном выражении снизились с 2,2 млрд. упаковок до 2,06 млрд. упаковок (-9,2%).

Структура фармацевтического рынка не претерпела значительных изменений. Большая часть лекарственных средств по-прежнему реализуется через аптеки: на долю коммерческой розницы приходится 64% оборота в стоимостном выражении и 85% - в натуральном. Больничные закупки и поставки по программе ДЛО (ВЗН+ОНЛС) в структуре фармрынка составляют 36% объема реализации в денежном выражении (15% в упаковках). Аптечный сегмент является драйвером фармацевтического рынка России: по итогам I полугодия свыше ¾ прироста рынка в денежном выражении обеспечило увеличение розничных продаж.

Эксперты отрасли, активно обсуждающие проблему роста цен на импортные лекарства вследствие девальвации российской национальной валюты, лоббируют принятие программы импортозамещения. По мнению многих из них, рост присутствия российских производителей в государственных закупках станет мощным толчком к развитию отечественных предприятий-производителей. Возможно, это станет одним из подходов к реальному инвестированию отечественных фармкомпаний. Однако на данный момент ситуация кардинально не изменилась. На долю отечественных производителей приходится 20% оборота фармрынка в стоимостном выражении (около 38,4 млрд. руб. в ценах конечного потребления).

В анализируемый период отмечался рост продаж генерических препаратов. Их доля выросла с 16,1% в I полугодии 2008 г. до 17,35% в I полугодии 2009 г. Увеличение продаж дженериков особенно проявилось в аптечном секторе и в поставках по программе ДЛО, что обусловило некоторое сокращение объемов реализации инновационных и оригинальных препаратов. В I полугодии 2009 г. на их долю пришлось 34,2% оборота, что было на 1 п.п. ниже, чем в соответствующий период прошлого года. Продажи традиционных препаратов (в т.ч. старые советские, не патентовавшиеся лекарственные средства, травы, лекарственное сырье и прочие) стабильно удерживают 48,4% рынка. Рост реализации генерических лекарственных средств характерен и для сегмента российских препаратов. Доля дженериков среди прочих отечественных медикаментов выросла более чем на 1 п.п. и составила 24,1%. Продажи оригинальных препаратов не превысили 1% от общего объема рынка отечественных препаратов.

Остальные российские лекарственные средства относят к классу «традиционных» (около 3/4 объемов реализации), что во многом обусловлено особенностями развития отрасли в советское время, а также становлением и развитием российского фармацевтического рынка в постсоветский период.

В I полугодии 2009 г. на долю первых десяти из 848 участников фармрынка приходилось 37% объема реализации, что на 0,8 п.п. ниже, чем в соответствующий период прошлого года. Состав «десятки» не претерпел изменений, тем не менее внутри нее отмечены значительные перестановки. Компании Sanofi-aventis (+23,1%), Bayer Health (12,3%), Berlin Chemie/Menarini Group и отечественный холдинг «Фармстандарт» поднялись на одну строчку вверх. Благодаря опережающим темпам роста корпорация Servier/Egis (+19,7%) улучшила свое рейтинговое положение на три позиции. Janssen-Cilag является, пожалуй, единственной компанией, динамика продаж которой была отрицательной в I полугодии 2009 г. Стабильным положением отличились безусловный лидер компания Novartis (+13,6%) и датская компания Nycomed (+29,8%), замыкающая перечень первых 10 участников.

«Десятка» торговых наименований - лидеров по объему продаж, напротив, претерпела более заметные структурные изменения. Благодаря 40%-ному увеличению больничных закупок препарат Натрия хлорид вошел в список ведущих торговых наименований и занял десятую строчку совокупного рейтинга. Не менее значительное увеличение продаж продемонстрировал гепатопротектор Эссенциале Н (+29,2%) и поднялся с 10-й на 7-ю позицию. Дорогостоящие препараты, закупаемые в рамках ВЗН, стабильно занимают ведущие позиции в совокупных рейтингах по объему реализации в стоимостном выражении.

Несмотря на то что за первые 6 месяцев 2009 г. объемы закупок противоопухолевого препарата Велкейд в рамках программы сократились почти на треть (-32% в упаковках и -35,5% в рублях), торговая марка по-прежнему удерживает лидирующее положение в списке. Другой участник ВЗН препарат Мабтера (-16,2%), потерявший 0,26% рынка в денежном выражении по итогам I полугодия 2009 г., опустился на 6-ю строчку, пропустив вперед брэнд Актовегин (+23%). Продажи Гливек (+0,56%) и Копаксон-Тева (+1,28%) были близки к стагнации, что привело к некоторому ослаблению их позиций.

Вышеупомянутые изменения в рейтингах ведущих игроков рынка заметно отразились на структуре потребления. Так, сократившиеся поставки препаратов Мабтера, Веклейд и стагнировавшие продажи Гливек привели к перемещению ранее лидировавшей группы L01 [Противоопухолевые препараты] (-9,4%) на 2 место, в результате чего последняя уступила первенство группе J01 [Антибактериальные препараты для системного использования]. Сразу четыре из десяти АТС-классов M01 (+23,7%), A11 (+22,9%), C09 (+29,7%) и A10 (+24,9%) продемонстрировали высокую положительную динамику объемов реализации, увеличив, таким образом, свое присутствие на рынке. Единственным новым участником «десятки» стала группа G03 [Половые гормоны] (+19,7%), доля которой выросла на 0,5 %. Рейтинг покинула группа B02 [Гемостатики].

Изменения в структуре потребления и в расположении игроков на рынке отражают воздействие внешних факторов на фармацевтическую сферу, в т.ч. влияние кризисных явлений. В первую очередь это отразилось на ценах на все ввозимые из-за рубежа препараты, в особенности на оригинальные, которые необходимы для лечения тяжелых заболеваний. Кроме того, на ценах сказалось влияние растущей в стране инфляции (рис. 2).

В I полугодии 2009 г. инфляция на российском фармацевтическом рынке существенно превысила инфляцию на рынке потребительских товаров и составила 27,3%. Нельзя забывать, что свыше 64% фармацевтического рынка составляют аптечные продажи лекарств, обеспечиваемые за счет денежных средств населения. Общее подорожание лекарственных средств привело к переориентации потребителя на более дешевые лекарственные средства. Рынок быстро реагирует на изменения потребительского спроса. Как показывает анализ экспертов IMS Health, инфляция лекарственные препараты в «нижнем» (до 50 руб.) и «среднем нижнем» (от 50 до 124,99 руб.) ценовых сегментах была самой высокой по итогам I полугодия 2009 г. и составила 37 и 34% соответственно.